Gearbox Entertainment rejoint Embracer Group pour 1,3 milliard de dollars
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Embracer Group a réalisé son acquisition la plus importante à ce jour, avec un accord de 1,3 milliard de dollars pour le développeur de Borderlands, Gearbox Entertainment.
Ce chiffre a été donné comme valeur maximale de la transaction, qui verra la société basée au Texas devenir une filiale à 100% du groupe Embracer.
Cependant, l’accord est fortement équilibré vers des objectifs de performance. Le premier jour, le prix d’achat de Gearbox sera de 363 millions de dollars, dont 175 millions de dollars en B nouvellement émis partagés dans le groupe Embracer. Les propriétaires de Gearbox pourraient recevoir un peu plus d’un milliard de dollars s’ils atteignaient les objectifs de performance convenus sur six ans, dont 360 millions de dollars en actions Embracer.
Pour réaliser la pleine valeur de l’accord (1,38 milliard de dollars), Gearbox doit gagner un BAIIA ajusté cumulé, y compris les coûts de développement passés en charges, soit plus de 1,3 milliard de dollars au cours des six prochaines années. Au cours de l’année civile 2019, Gearbox a réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions de dollars.
L’équipe de 550 personnes de Gearbox Entertainment rejoindra les 5 500 employés du groupe suédois. Le co-fondateur de Gearbox, Randy Pitchford, restera à la tête de l’entreprise une fois l’accord conclu.
Dans un communiqué, Pitchford a cité l’attrait de la stratégie du PDG d’Embracer, Lars Wingefors, de créer “un groupe de partenaires alliés engagé à alimenter et à accélérer les ambitions d’une série d’entreprises décentralisées et prospères tout en amplifiant la valeur collective et les avantages de la diversification dans l’ensemble grouper.”
“Le sentiment chez Gearbox est que nous ne faisons que commencer et que cette transaction n’est pas simplement un stimulant pour le talent de notre entreprise détenue par ses employés, mais un propulseur pour l’avenir passionnant que nous avons prévu”, a déclaré Pitchford.
Gearbox est surtout connu pour Borderlands, mais son catalogue comprend également la franchise Brothers in Arms. En 2016, il s’est lancé dans l’édition et a depuis lancé des titres tels que We Happy Few et Godfall.
L’accord a été conseillé par Juno Capital Partners et Union Square Advisors, Fenwick & West agissant en tant que conseiller juridique.
Mettre à jour: 2K Games a publié une déclaration clarifiant que sa relation avec Gearbox et son statut d’éditeur de Borderlands ne sont pas affectés par l’acquisition d’Embracer.
“En tant que fier éditeur de la franchise Borderlands, nous sommes heureux pour nos partenaires de Gearbox et ce nouveau chapitre passionnant pour leur organisation”, a déclaré la société.
“La fusion ne change pas la relation de 2K avec Gearbox ni notre rôle d’éditeur de l’IP Borderlands ou de tout autre projet sur lequel nous travaillons actuellement avec le studio. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat à long terme avec cette équipe incroyablement talentueuse et de livrer de nombreuses autres expériences de divertissement passionnantes pour les fans de jeux du monde entier.
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