Thunderful Group prépare son introduction en bourse sur le NASDAQ First North Premier
The Thunderful Group prévoit de demander une cotation sur le NASDAQ First North Premier Growth Market.
Thunderful Group se compose de Thunderful Games – qui englobe Thunderful Development, producteur de jeux tels que la série SteamWorld, et Thunderful Publishing – et Thunderful Distribution, qui comprend Bergsala, le partenaire de distribution exclusif de Nintendo en Suède.
L’offre sera composée à la fois d’actions nouvelles émises par la société et d’actions existantes offertes par les actionnaires vendeurs : Bergasala Holding ; Lyngeled Holding, la société holding de Thunderful CCO Klaus Lyngeled ; et Brjann Sigurgeirsson Holding, qui est le PDG de Thunderful.
L’introduction en bourse devrait générer un produit de 750 millions de SEK (87,3 millions de dollars), avant les coûts de transaction.
Cela servira à financer d’autres acquisitions, à investir dans ses projets et à rembourser les prêts actuels des actionnaires liés à la récente acquisition de Coatsink Software, entre autres.
La cotation donnera également à Thunderful un accès aux marchés des capitaux et lui permettra d’attirer davantage d’investisseurs de son marché national suédois et de l’étranger.
Un certain nombre de tiers – dont Consensus Småbolag, Delphi Fondene, Knutsson Holdings AB, Naventi Fonder, Provobis, Strand Kapitalförvaltning et Vasastaden – sont déjà en lien pour acquérir des actions pouvant atteindre 600 millions de SEK (69,8 millions de dollars) sur une valorisation de jusqu’à 3,4 milliards de SEK (395,5 millions de dollars).
Thunderful a été initialement créée en tant que société mère pour la fusion entre le créateur de la série SteamWorld Image & Form et le développeur Fe Zoink.
La société s’est depuis développée avec l’acquisition de l’éditeur britannique Rising Star Games et, en plus de Coatsink, elle a récemment acheté Station Interactive.
Le groupe Thunderful a été fondé l’année dernière à la suite d’une restructuration de Thunderful, Bergsala et d’autres distributeurs détenus par Amo Toys et Nordic Game Supply.
Pour la dernière année complète, le groupe Thunderful a enregistré un bénéfice d’exploitation total de 2,1 milliards de SEK (244 millions de dollars), en hausse de 9 % d’une année sur l’autre, et un EBITDA ajusté de 229,9 millions de SEK (26,7 millions de dollars).
Pour les neuf premiers mois de 2020, les résultats non audités du groupe montrent un bénéfice d’exploitation de 1,8 milliard de SEK (209 millions de dollars) – en hausse de 61,5 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2019 – et un EBITDA ajusté de 195,4 millions de SEK (22,7 millions de dollars).
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