Animoca Brands lève 4,1 millions de dollars américains (~ 6 millions de dollars australiens) auprès d’investisseurs stratégiques

Animoca Brands lève 4,1 millions de dollars américains (~ 6 millions de dollars australiens) auprès d’investisseurs stratégiques

Animoca Brands lève 4,1 millions de dollars américains (~ 6 millions de dollars australiens) auprès d’investisseurs stratégiques, dont M7 Asia, Mind Fund et d’autres

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Points forts:

• Animoca Brands reçoit des investissements stratégiques totalisant 4,1 millions de dollars américains (environ 6 millions de dollars australiens) de la part d’investisseurs stratégiques, notamment M7 Asia et Mind Fund

• L’augmentation de capital fournira un fonds de roulement et soutiendra une proposition d’offre publique initiale (“IPO”) que la Société recherche en cédant les actifs de Pixowl SA, TSB Gaming, nWay Inc. et Quidd Inc. sur Euronext ou sur une autre bourse publique

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3 juillet 2020 : Animoca Brands Corporation Limited (« Animoca Brands » ou la « Société ») souhaite informer les actionnaires qu’elle a conclu des billets à ordre convertibles non garantis (« Billets convertibles ») avec un certain nombre d’investisseurs, dont M7 Alternative Investment Strategies Asia Limited (« M7 Asia »), Mind Fund Group Limited (« Mind Fund ») et d’autres investisseurs (collectivement, les « Investisseurs ») pour un produit net de 4,1 millions de dollars américains (environ 6 millions de dollars australiens). Les billets convertibles ont un taux de coupon de 9 % et sont remboursables à l’échéance sous réserve d’un certain nombre de droits de remboursement et de conversion qui sont résumés ci-dessous.

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M7 Asia, qui se concentre sur les investissements alternatifs en Asie, est une filiale de M7 Real Estate Ltd. (« M7 »), l’un des principaux spécialistes du marché immobilier paneuropéen, régional et multi-locatif. M7 est une société de fonds immobiliers et de gestion d’actifs détenue par ses cadres supérieurs, avec environ 220 employés dans 13 pays à travers l’Europe. L’équipe gère plus de 830 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles d’une valeur d’environ 4,7 milliards d’euros (environ 7,6 milliards de dollars australiens). M7 regroupe généralement de nombreux actifs individuels pour former de grands portefeuilles avec des niveaux de revenus et des rendements bien supérieurs aux moyennes du marché immobilier.

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Fonds mental (www.mindfund.com) est une société mondiale de capital-risque qui a investi dans plusieurs sociétés aux États-Unis et en Asie. Plus particulièrement, Mind Fund est un investisseur dans Bytedance, l’une des startups les plus précieuses au monde avec une valorisation déclarée de plus de 100 milliards de dollars américains (environ 145 milliards de dollars australiens) en mai 2020 et est un investisseur dans Hedera Hashgraph. Mind Fund a également un partenariat institutionnel avec Digital Garage basé à Tokyo et à San Francisco (TYO:4819) pour collaborer et co-investir dans un flux d’incubation mondial d’entreprises entrepreneuriales de classe mondiale. Mind Fund est un investisseur existant dans Animoca Brands (veuillez consulter l’annonce du 15 octobre 2018).

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Les principaux termes des Obligations Convertibles sont résumés ci-dessous.

Note convertible asiatique M7
Dans le cadre du M7 Asia Convertible Note, Animoca Brands a levé la somme principale de 2 millions de dollars américains (environ 2,9 millions de dollars australiens) qui porte un taux d’intérêt de 9 % par an, les intérêts étant payables tous les 6 mois. Le principal et tout intérêt impayé sur les Obligations Convertibles sont exigibles et payables sur 24 mois à compter de la date de commencement du 18 juin 2020 (« Date d’Échéance M7 »), sous réserve d’un cas de conversion ou de remboursement comme indiqué ci-dessous. La durée des Obligations Convertibles peut être prolongée pour une période supplémentaire de 6 mois à la demande écrite de la Société ou de M7.

Le principal en circulation et les intérêts courus des billets convertibles asiatiques M7 seront convertis en capitaux propres (« montant de conversion M7 ») au moment où Animoca Brands, ou une entité qui détient une combinaison d’actifs pouvant inclure une combinaison des studios de la société, Pixowl SA ., TSB Gaming., nWay, Inc. et Quidd, Inc. (“ListCo”), sont cotées sur la bourse Euronext (ou une autre bourse que la Société juge appropriée) (“Événement de cotation”). Lors de l’événement de cotation, M7 Asia détiendra 50 % du montant de conversion de M7 en actions Animoca Brands et 50 % du montant de conversion de M7 en actions ListCo.

Comme indiqué ci-dessus, les billets convertibles sont émis dans le cadre d’une série de billets aux investisseurs. Si un événement de cotation n’a pas eu lieu à la date d’échéance M7, les billets convertibles peuvent être convertis en actions dans les marques Animoca à tout moment à compter de la date d’échéance M7, au choix des détenteurs des billets convertibles qui détiennent au moins 65 % du montant principal restant dû des Obligations Convertibles à l’émission.

M7 Asia a également le droit de rembourser le billet convertible avant la date d’échéance de M7 si Yat Siu cesse d’occuper un poste décisionnel à la fois au sein de la société et de ListCo, s’il y a un changement important dans la nature des activités de la société, ou la Société cède plus de 25 % de ses actifs à un tiers non lié (« Rachat »). Si M7 Asia exerce ses droits de remboursement, elle sera remboursée des intérêts et du principal impayés, le calendrier de ce remboursement faisant l’objet de discussions ultérieures entre la Société et M7 Asia.

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Mind Fund et autres investisseurs
Animoca Brands a également conclu des accords de billets convertibles avec Mind Fund et d’autres investisseurs pour un montant supplémentaire de 2,1 millions de dollars américains (environ 3 millions de dollars australiens) à des conditions essentiellement similaires à celles décrites ci-dessus pour M7 Asia, sauf sans obligation de paiement d’intérêts jusqu’à l’échéance. dates de ces notes (qui interviendraient au cours du deuxième trimestre de 2022).

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Commentaire de gestion
Yat Siu, co-fondateur et président d’Animoca Brands, a déclaré : « Nous sommes incroyablement honorés et ravis que notre vision de l’avenir des actifs numériques et du jeu blockchain ait gagné la confiance de certains des investisseurs technologiques les plus prospères au monde, M7 et Mind Fund. .”

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Adam Lindemann, associé chez Mind Fund, a déclaré : « Chez Mind Fund, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Animoca Brands. Nous croyons profondément en la vision de l’entreprise d’utiliser la blockchain pour construire des économies où la véritable propriété numérique des jeux et des mondes virtuels deviendra une réalité pour des centaines de millions de personnes.

Si vous avez des questions concernant cette annonce, veuillez contacter John Madden, secrétaire de la société, au johnm@animocabrands.com.

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À propos des marques Animoca
Animoca Brands est un leader dans le domaine du divertissement numérique, spécialisé dans les technologies de blockchain, de gamification et d’intelligence artificielle pour développer et publier un large portefeuille de produits mobiles, y compris des jeux tels que The Sandbox, Crazy Kings et Crazy Defense Heroes ainsi que des produits utilisant des propriétés intellectuelles populaires telles que Formula 1®, Marvel, Garfield, Snoopy, Thomas & Friends™, Power Rangers, MotoGP et Doraemon. Le portefeuille d’investissements et de partenariats dans la blockchain d’Animoca Brands comprend Lucid Sight, Dapper Labs (créateurs de CryptoKitties), WAX, Harmony et Decentraland. La société est basée à Hong Kong, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Finlande et en Argentine. Pour plus d’informations, visitez www.animocabrands.com ou obtenez des mises à jour en suivant Animoca Brands sur Facebook ou Twitter.

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Contact : press@animocabrands.com

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