Opinion
La décision de Donald Trump d’attiser un conflit tarifaire avec la Chine a attiré l’attention sur le rôle que le pays joue dans les chaînes d’approvisionnement mondiales pour presque tous les types de produits. Il semble maintenant que l’épidémie de la nouvelle souche de coronavirus COVID-19 est sur le point de donner au monde une démonstration de première main indésirable de ce qui se passe lorsque ces chaînes d’approvisionnement stagnent ou s’arrêtent.
La mesure dans laquelle les mesures contre la propagation du virus – y compris la fermeture de nombreux lieux de travail, écoles et entreprises – ont eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement mondiales ne devient que progressivement claire. Ce que nous avons vu jusqu’à présent en termes économiques ne peut être considéré que comme des coups à l’envers, comme l’avertissement d’Apple sur les revenus du trimestre, un impact relativement mineur sur les marchés boursiers ou l’annulation du salon Mobile World Congress.
La plupart des gens de l’industrie des jeux sont conscients, à un certain niveau, que presque chaque pièce de matériel sur laquelle cette entreprise s’appuie a une chaîne d’approvisionnement qui passe par la Chine à un moment donné. Consoles, PC, appareils mobiles de toutes sortes ; qu’ils soient réellement assemblés en Chine ou non, chacun d’entre eux contient divers composants provenant de ou via le pays.
“Presque chaque pièce de matériel sur laquelle cette entreprise s’appuie a une chaîne d’approvisionnement qui passe par la Chine à un moment donné”
L’importance de la Chine en tant que marché à part entière ne doit pas être sous-estimée, bien sûr, mais son rôle dans la fourniture de matériel de jeu à tous les autres marchés est encore plus crucial. Si les usines chinoises se taisent, même pendant quelques mois, l’effet d’entraînement se fera sentir dans les affaires de chaque entreprise qui fournit du matériel de jeu, vend du matériel de jeu ou s’appuie sur une base installée croissante de matériel de jeu pour son activité. Pour certaines de ces entreprises, le moment est particulièrement désastreux, car il soulève des questions sur les délais d’un événement qui laisse peu d’incertitude : le lancement d’une nouvelle génération de matériel de console.
Avant d’entrer dans les détails de cela, je dois préciser que les retards ou les problèmes créés pour les entreprises qui lancent des consoles de jeux ou d’autres entreprises dans des secteurs connexes sont loin, loin d’être la chose la plus urgente ou la plus importante à prendre en compte en ce qui concerne COVID-19. C’est une maladie dont le nombre de morts ne cesse d’augmenter et qui a déjà causé d’immenses souffrances et détresses, en particulier pour les habitants des régions les plus touchées de Chine, sans parler d’une augmentation honteuse des cas de racisme ciblant les Asiatiques en de nombreuses parties du monde.
Le COVID-19 est un sujet extrêmement sérieux en soi, et les inquiétudes de notre industrie concernant son impact ne sont qu’un petit spectacle secondaire relativement insignifiant dans un contexte plus large. Néanmoins, ils sont sérieux en termes de commerce de jeux et de moyens de subsistance de ceux qui travaillent dans cette industrie, et méritent une discussion et une considération même à l’ombre de la tragédie qui se déroule beaucoup plus grande.
L’annulation du Mobile World Congress a été un signe avant-coureur des perturbations que l’épidémie pourrait causer
Nous constatons déjà un impact périphérique du COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement et les activités de l’industrie. Nintendo Switch, actuellement de loin la console la plus vendue, connaît des difficultés d’approvisionnement, et Nintendo est obligée de retarder les plans d’un bundle sur le thème Animal Crossing pour accompagner le lancement de son premier titre majeur 2020 au Japon le mois prochain. Sony vient de se retirer de PAX East, l’un des plus grands salons de son calendrier cette année, invoquant des inquiétudes concernant COVID-19 ; il est peu probable que ce spectacle ait été un arrêt précoce de l’inévitable tournée d’annonces de la PS5, étant donné le début de l’année, mais c’est toujours une perte notable pour la capacité de la société à faire de la publicité pour ses titres clés pour les mois à venir.
“Qu’advient-il des lancements prévus de la PS5 et de la Xbox Series X si la situation du COVID-19 n’est pas résolue rapidement, et encore moins si elle s’aggrave ?”
[Note: Sony and Facebook announced their withdrawal from GDC 2020 after this article was submitted.]
Derrière ces revers mineurs se profile une question bien plus importante : qu’adviendra-t-il des lancements prévus de la PS5 et de la Xbox Series X si la situation du COVID-19 n’est pas résolue rapidement, et encore moins si elle s’aggrave ? Combien de temps d’interruption de la chaîne d’approvisionnement la montée en puissance de la fabrication et de l’approvisionnement pour ces lancements peut-elle tolérer avant que les plans ne doivent être modifiés – peut-être radicalement ?
La fenêtre de lancement d’automne pour les consoles semble assez éloignée, mais ce n’est pas vraiment le cas. Le processus d’établissement et de stockage d’une chaîne de fabrication et d’approvisionnement pour un appareil complexe comme une nouvelle console de jeux a rarement une grande tolérance aux retards. Les usines doivent être réorganisées pour fabriquer les composants de la console et finalement assembler la console elle-même. Les chaînes d’approvisionnement qui remontent jusqu’aux matières premières doivent fonctionner correctement et des stocks doivent être constitués pour permettre un lancement mondial majeur.
Un retard insoluble sur un seul composant perturberait l’ensemble du processus et empêcherait le lancement du produit. C’est pourquoi il y a généralement une redondance en place, un plan de secours pour chaque étape du chemin – mais il n’y a pas de plan de redondance pour l’ensemble du pays qui est la salle des machines de la fabrication mondiale qui s’arrête pendant des semaines, voire des mois.
Les équipes de Sony et de Microsoft – et de leurs fournisseurs, ainsi que d’autres entreprises du secteur – sont sans aucun doute déjà en train de tester les options pour différents scénarios. Des plans pour plusieurs éventualités différentes sont nécessaires, car il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas ; les pires scénarios, bien sûr, rendent la question des lancements de consoles de jeu cette année quelque peu discutable, mais il existe une longue échelle de possibilités sur le chemin de ce niveau de cauchemar.
Les usines pourraient commencer à rouvrir d’ici quelques semaines – ou cela pourrait prendre des mois, la pleine capacité n’étant même pas rétablie d’ici la fin de l’année. Le pire de l’épidémie pourrait être confiné à la Chine, laissant la capacité de fabrication dans d’autres pays – Taïwan, le Vietnam et la Thaïlande étant les principaux centres de fabrication de haute technologie en dehors de la Chine – relativement intacte ; ou il pourrait déjà être trop répandu dans d’autres pays pour être efficacement contenu, entraînant une fermeture en cascade de l’industrie dans la région.
“Même le meilleur scénario sera un casse-tête pour les responsables de la chaîne d’approvisionnement et ceux qui planifient les lancements de la console”
Même le meilleur scénario sera un casse-tête pour les responsables de la chaîne d’approvisionnement et ceux qui planifient les lancements de la console. À mesure que les délais de restauration de la capacité de fabrication s’allongent, les chances que de nouveaux lancements de produits majeurs soient possibles cette année deviendront de plus en plus minces.
La planification d’urgence pour ces scénarios peut prendre un certain nombre de formes différentes, bien que chaque entreprise jouera ses cartes très près de sa poitrine en ce qui concerne ce qu’elle a réellement en tête. Retarder le lancement effectif d’une console à l’année prochaine est quelque chose que les deux entreprises voudront éviter dans la mesure du possible, surtout si elles ont la moindre idée que leur concurrent pourrait être en mesure d’arriver sur le marché avant eux d’une manière ou d’une autre. Les étapes intermédiaires en cours de route pourraient inclure des lancements avec une offre très limitée – ce qui pourrait en fait convenir aux deux entreprises dans une certaine mesure, étant donné les rumeurs selon lesquelles le contrôle du coût du matériel pour les nouvelles plates-formes s’avère problématique – ou revenir au mauvais vieux temps de les consoles se déploient dans le monde entier sur une échelle de temps échelonnée, certains territoires attendant plusieurs mois pour mettre la main sur le nouveau matériel.
La capacité de Nintendo à produire du matériel a été influencée par la propagation du virus
L’impact réel de cela serait à un certain niveau immense, refusant effectivement une grande saison de vente des fêtes aux nouvelles machines au lancement. Cependant, ce serait une situation assez unique, car les entreprises qui tireraient normalement parti de cette faiblesse seront également touchées. Nintendo serait le candidat évident pour prospérer sur la difficulté des deux autres entreprises – une autre saison des fêtes à elle toute seule ! – mais il est également confronté à des pénuries de commutateurs et prépare probablement des plans d’urgence tout aussi sombres pour Microsoft et Sony.
“Combien de ventes de 2020 seront perdues à jamais en cas de retard de lancements majeurs – et combien seront simplement reportées ?”
Les menaces extérieures au secteur des jeux, sous la forme de matériel grand public comme les téléphones et les tablettes, sont dans la même situation ; tous seront confrontés à des pénuries de stocks dramatiques et à la perspective de lancements de matériel retardés si la Chine n’est pas ouverte aux affaires pendant une partie importante de cette année. L’autre solution de repli potentielle, sous la forme d’une réduction de prix sur le matériel existant (la PS4 et la Xbox One X) dans l’espoir de déclencher une dernière saison de vacances bonanza avant que les nouvelles consoles n’arrivent enfin, est également hors de propos – il n’y a probablement pas Il n’y a pas assez d’inventaire de PS4 et de Xbox One X dans la chaîne pour que Sony ou Microsoft profitent vraiment de tout retard de la nouvelle génération.
Cela laisse encore quelques gagnants potentiels. La fabrication de logiciels ne sera pas affectée et, bien sûr, les téléchargements ne ressentiront aucun impact, de sorte que la vente de titres pour le matériel existant pourrait être stimulée par les revenus disponibles supplémentaires. Si le virus se propage plus largement, nous pourrions même voir un avantage plutôt sombre pour l’industrie, car les ventes de logiciels pourraient voir une augmentation des personnes restant à l’intérieur par précaution. Nous avons déjà vu la demande monter en flèche pour Ring Fit de Nintendo en Chine, par exemple, bien que les usines qui feraient l’inventaire Ring Fit pour répondre à cette demande soient également actuellement fermées.
Il existe également des coins plus petits de l’industrie qui sont confrontés à un problème encore plus important que les fabricants de consoles. Les fabricants de périphériques, par exemple, seront extrêmement durement touchés, tandis que le marché en plein essor des casques VR, qui devait recevoir une balle dans le bras depuis le lancement de Half-Life: Alyx dans quelques semaines seulement, semble désormais susceptible de finir sur la glace pendant une grande partie de cette année cruciale dans son développement de marché.
Étant donné que cette situation équivaut en fait à un gel de tout le monde, plutôt qu’à offrir une opportunité concurrentielle à une entreprise donnée, la vraie question à long terme peut être de savoir combien de ventes de 2020 seront réellement perdues à jamais en cas de retards dans les lancements majeurs. — et combien seront simplement reportés jusqu’à ce que le matériel arrive finalement. Alors que l’avertissement d’Apple concernant ses revenus à la suite de COVID-19 était sévère, la réponse de la plupart des analystes et des investisseurs a été discrète ; ils ont essentiellement conclu que la plupart des personnes qui n’achètent pas d’iPhone au cours de ce trimestre (en raison des craintes de COVID-19 entraînant à la fois une réduction de la fréquentation des magasins et des problèmes de chaîne d’approvisionnement) en achèteront probablement un au cours du prochain trimestre.
Le matériel, qu’il s’agisse d’un téléphone haut de gamme ou d’une nouvelle console de jeux, est une activité très différente de quelque chose comme Starbucks ou McDonalds, qui perdent véritablement des ventes pour toujours lorsque quelque chose comme cela se produit. Les consoles de jeux devraient, en théorie, appartenir globalement à cette catégorie, mais cela pourrait être un piètre réconfort pour les entreprises de l’industrie, de la vente au détail au développement et tout le reste, si nous nous retrouvons face à la perspective d’étranges vacances en 2020 avec pratiquement aucun jeu. matériel que l’on trouve sur les étagères des magasins du monde entier ou sous les sapins de Noël du monde.
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