Embracer Group finalise les acquisitions d’Aspyr, Easybrain et Gearbox Entertainment – Embracer
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Le 3 février 2021, Embracer Group AB (la « Société » ou « Groupe Embracer ») et ses filiales ont conclu des accords concernant l’acquisition d’Aspyr, Easybrain et Gearbox Entertainment, qui a été annoncée par communiqués de presse le 3 février 2021 (les « Transactions »). Le prix d’achat cumulé du premier jour pour les transactions s’élève à environ 9,3 milliards de SEK au total, sur une base sans trésorerie ni dette. Environ 2,5 milliards de SEK sont payés en espèces et environ 6,8 milliards de SEK sont payés en actions B nouvellement émises de la Société. Une contrepartie supplémentaire maximale s’élevant à 12,5 milliards de SEK sur une base agrégée peut être payée, sous réserve de la réalisation d’étapes financières et opérationnelles convenues, pendant une période pouvant aller jusqu’à 7 ans. La contrepartie supplémentaire comprend un maximum d’environ 7,0 milliards de SEK à payer en espèces et environ 5,5 milliards de SEK à payer en actions B de la Société. Le prix par action émis en tant que prix d’achat du premier jour et contrepartie supplémentaire correspond au prix moyen pondéré en fonction du volume par action Embracer B au Nasdaq First North Growth Market pendant les 20 jours de bourse précédant (mais non compris) la date de signature des accords pour le Transactions, c’est-à-dire 197,57 SEK (“VWAP 20”).
Toutes les conditions des Transactions sont désormais remplies et les Transactions sont par conséquent réalisées.
Réalisation des Transactions
Toutes les conditions des Opérations, y compris les approbations réglementaires telles que l’autorisation de contrôle des fusions, ont maintenant été remplies et les Opérations sont par conséquent réalisées.
Le prix d’achat global du premier jour d’environ 9,3 milliards de SEK sur une base en espèces et sans dette a été payé aujourd’hui par un paiement en espèces d’environ 2,5 milliards de SEK et par l’émission de 34 348 903 actions B, correspondant à une valeur d’environ 6,8 milliards de SEK. En outre, 5 313 559 actions B supplémentaires ont été émises aujourd’hui dans le cadre de la contrepartie supplémentaire, correspondant à une valeur d’environ 1,05 milliard de SEK. Ces actions de contrepartie supplémentaires sont assujetties à des droits de récupération et à des restrictions de blocage.
Un maximum de 22 465 744 actions B pourront être émises à l’avenir en contrepartie complémentaire sous réserve de l’atteinte de certains objectifs. Ainsi, le nombre total d’actions pouvant être versées à titre de complément s’élève à un maximum de 27 779 303 actions B sous réserve que tous les objectifs de versement du complément de rémunération soient atteints.
Au total, 39 662 462 actions B ont été émises aujourd’hui, ce qui signifie que le nombre d’actions du groupe Embracer passe de 460 825 448 à 500 487 910 actions (répartis en 33 399 137 actions A et 467 088 773 actions B), et que le nombre de voix passe de 761 417 681 à 801 080 143. L’action émise aujourd’hui a entraîné une dilution d’environ 7,92 % du capital social et d’environ 4,95 % des voix dans Embracer Group sur la base du nombre d’actions et de voix dans Embracer Group après la réalisation des transactions et l’émission de 39 662 462 actions B.
Grâce aux transactions, Embracer Group peut émettre au total (y compris des actions de contrepartie supplémentaires) un total de 62 128 206 actions B, ce qui signifie que le nombre d’actions d’Embracer Group peut passer de 460 825 448 à 522 953 654 actions (répartis en 33 399 137 actions A et 489 554 517 actions B ), et que le nombre de voix peut passer de 761 417 681 à 823 545 887.
Toutes les actions émises aujourd’hui et susceptibles d’être émises à l’avenir sont émises au prix de 197,57 SEK par action B, correspondant à VWAP 20.
Les transactions entraîneront, si toutes les actions de contrepartie supplémentaires sont émises, une dilution d’environ 11,88 % du capital social et d’environ 7,54 % des voix dans Embracer Group sur la base du nombre d’actions et de votes dans Embracer Group après la réalisation des transactions. et l’émission de toutes les actions de contrepartie supplémentaires.
Les sociétés acquises seront consolidées dans les états financiers consolidés du groupe Embracer à compter du 1er avril 2021.
Pour plus d’informations sur les Transactions, il est fait référence aux communiqués de presse annoncés le 3 février 2021 et aux présentations sur les Transactions disponibles sur le site Web d’Embracer Group.
Conseillers
Ernst & Young AB fournit une assistance aux transactions et Baker McKenzie agit en tant que conseiller juridique d’Embracer dans le cadre des transactions.
Pour plus d’information veuillez contacter:
Lars Wingefors, co-fondateur et PDG du groupe Embracer Group AB (publ)
Tél : +46 708 47 19 78
Courriel : lars.wingefors@embracer.com
Beatrice Forsgren, responsable de la marque et de la communication Embracer Group AB (publ)
Tél : +46 704 52 57 63
Courriel : beatrice.forsgren@embracer.com
À propos du groupe Embracer :
Embracer Group est la société mère d’entreprises développant et éditant des jeux PC, consoles et mobiles pour le marché mondial des jeux. Le groupe possède un vaste catalogue de plus de 240 franchises détenues, telles que Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z et Borderlands, parmi beaucoup d’autres.
Avec son siège social basé à Karlstad, en Suède, Embracer Group a une présence mondiale à travers ses huit groupes opérationnels : THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Sabre Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment et Easybrain. Le Groupe compte 63 studios de développement de jeux internes et emploie plus de 7 000 employés et employés sous contrat dans plus de 40 pays.
Les actions d’Embracer Group sont cotées en bourse sur le Nasdaq First North Growth Market de Stockholm sous le symbole EMBRAC B avec FNCA Sweden AB comme conseiller certifié ; info@fnca.se +46-8-528 00 399.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.embracer.com
Une information important
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Cette annonce n’identifie ni ne suggère, ni ne prétend identifier ou suggérer, les risques (directs ou indirects) pouvant être associés à un investissement dans les actions de la Société. Toute décision d’investissement concernant les actions de la Société doit être prise sur la base de toutes les informations publiquement disponibles concernant la Société et les actions de la Société. Les informations contenues dans cette annonce sont fournies à titre indicatif uniquement et ne prétendent pas être complètes ou complètes. Aucune confiance ne peut être placée à quelque fin que ce soit sur les informations contenues dans cette annonce ou sur leur exactitude ou leur exhaustivité. Cette annonce ne constitue pas une recommandation. Chaque investisseur ou investisseur potentiel doit mener sa propre enquête, analyse et évaluation de l’entreprise et des données décrites dans cette annonce et des informations accessibles au public. Le prix et la valeur des titres peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes actuelles de la Société concernant les résultats d’exploitation futurs, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et opportunités et les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et peuvent être identifiées par des mots tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « estimer », « sera » , “devrait”, “pourrait”, “viser” ou “pourrait”, ou, dans chaque cas, leurs expressions négatives ou similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur diverses hypothèses, dont beaucoup sont basées, à leur tour, sur d’autres hypothèses. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se matérialiseront ou s’avéreront exactes. Étant donné que ces déclarations sont basées sur des hypothèses ou des estimations et sont soumises à des risques et incertitudes, les résultats ou résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs. Ces risques, incertitudes, contingences et autres facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ce communiqué par ces déclarations prospectives. Embracer ne garantit pas que les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont exemptes d’erreurs et les lecteurs de ce communiqué de presse ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives de ce communiqué de presse. Les informations, opinions et déclarations prospectives contenues expressément ou implicitement dans les présentes ne sont valables qu’à leur date et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ni Embracer ni personne d’autre ne s’engage à examiner, mettre à jour, confirmer ou publier publiquement toute révision de toute déclaration prospective afin de refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui surviennent en relation avec le contenu de ce communiqué de presse, sauf si la loi ne l’exige pas. ou le règlement du Nasdaq First North Growth Market pour les émetteurs.
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